Wer global in Aktien investiert, braucht mehr als eine Liste von Titeln. Er braucht eine klare Haltung. Dieses Portfolio spiegelt genau das wider: global denken, strukturiert umsetzen, das Risiko bewusst steuern. Es dient als Basisportfolio, das je nach Risikoprofil unterschiedlich gewichtet werden kann. Kein fertiger Anlagevorschlag, sondern ein Orientierungsrahmen.
Aktienportfolio (Portfolio.Sicht)
Aktienportfolio: Momentum / Markt
Regionale Ausrichtung: Schweiz / Global
Die Schweiz ist der Anker des Portfolios. Mit 35% ist sie solide vertreten, gut diversifiziert und in einer der stabilsten Volkswirtschaften der Welt verwurzelt.
Die übrigen 65% sind in globale Märkte investiert. Denn wer nur im Heimmarkt investiert, lässt einen Grossteil der weltweiten Wertschöpfung links liegen.
Währungsstruktur: CHF / EUR
Der Schweizer Franken bleibt die Heimwährung des Portfolios, mit 70% klar dominant. Nicht aus Heimatverbundenheit, sondern aus Überzeugung: Der Franken ist eine der stabilsten Währungen der Welt.
Der Euro-Anteil von 30% ist bewusst gewählt. Die globalen Positionen sind gegenüber dem Franken abgesichert, sodass die Währung im Hintergrund bleibt.
Momentum ?
| Anlage | Gewicht | Währung |
|---|---|---|
| ZKB Tracker SPI factorflow® CHF – Momentum CH | 15% | CHF |
| ZKB Tracker HDAX factorflow® EUR – Momentum DE | 10% | EUR |
Marktnahe Anlagen ?
| Anlage | Gewicht | Währung |
|---|---|---|
| UBS ETF SLI CHF dis – CH Large | 10% | CHF |
| Swisscanto Small&Mid Cap CH CHF dis – CH Small&Mid | 10% | CHF |
| Amundi MSCI EMU EUR dis – EU Large | 10% | EUR |
| iShares EURO STOXX Mid EUR dis – EU Small&Mid | 10% | EUR |
| UBS ETF MSCI World h CHF cum – Global | 20% | CHF |
| Xtracker MSCI Japan h CHF cum – Japan Large | 5% | CHF |
| iShares Emerging Market h CHF cum – Emerging Markets | 10% | CHF |
Disclaimer:
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Drei Viertel des Portfolios sind marktnah investiert, über ETFs und Fonds, die verschiedene Marktsegmente abdecken: von grosskapitalisierten Unternehmen bis hin zu Small- und Mid-Caps.
Das verbleibende Viertel bildet der Momentum-Anteil: ein gezielter Akzent auf trendstarke Einzelaktien, der die Renditechancen des Portfolios aktiv ergänzt.