Globales Aktienportfolio / CHF – Winterthur Consulting Group AG
Grafische Einordnung
Aktienportfolio: Momentum / Markt
Diverstifikation: Schweiz / Global
Das Portfolio ist zu gut einem Drittel in Aktien aus der Schweiz investiert.
Der restliche Anteil von gut zwei Drittel wird in globale Aktienmärkte angelegt.
Damit soll das Portfolio auch von der weltweiten Aktienmarktentwicklung profitieren und geografisch breiter abgestützt sein.
Währungsstruktur: CHF / EUR
Trotz der globalen Ausrichtung ist das Portfolio zum grössten Teil in Schweizer Franken investiert.
Der Fremdwährungsanteil beträgt 30% und besteht ausschliesslich aus Euro-Positionen.
Die globalen Anlagen sind gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert, um das Währungsrisiko zu reduzieren und eine möglichst stabile Währungsentwicklung zu unterstützen.
Baustein 1: Momentum
| Anlage | Gewicht | Währung |
|---|---|---|
| ZKB Tracker SPI factorflow® CHF – Momentum CH | 15% | CHF |
| ZKB Tracker HDAX factorflow® EUR – Momentum DE | 10% | EUR |
Baustein 2: Marktnahe Anlagen
| Anlage | Gewicht | Währung |
|---|---|---|
| UBS ETF SLI CHF dis – CH Large | 10% | CHF |
| Swisscanto Small&Mid Cap CH CHF dis – CH Small&Mid | 10% | CHF |
| Amundi MSCI EMU EUR dis – EU Large | 10% | EUR |
| iShares EURO STOXX Mid EUR dis – EU Small&Mid | 10% | EUR |
| UBS ETF MSCI World h CHF cum – Global | 20% | CHF |
| Xtracker MSCI Japan h CHF cum – Japan Large | 5% | CHF |
| iShares Emerging Market h CHF cum – Emerging Markets | 10% | CHF |
Disclaimer:
Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG. Alle Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Der Inhalt ersetzt keine persönliche, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Beratung.
Die Hälfte des Aktienportfolios ist marktnah investiert und wird über Index-ETF’s und Fonds umgesetzt.
Diese Anlagen bilden verschiedene Marktsegmente ab, insbesondere grosskapitalisierte Unternehmen, sowie Small- und Mid-Cap-Bereiche.
Der Momentum-Baustein nutzt gezielt Aktien mit starken Trends, um die Renditechancen zu erhöhen.